Jafar Panahi spielt eine fiktive Version seiner selbst. Er ist in eine ländliche Grenzstadt im Iran gezogen, um von dort aus Regie für einen Film in der nahegelegenen Türkei zu führen. Bald gerät er in einen Skandal und sieht sich den kontrahierenden Kräften von Tradition und Fortschritt ausgesetzt.

Der Film wird auf Persisch, Aserbaidschanisch und Türkisch mit englischen Untertiteln gezeigt. Einlass ab 15 Minuten vor Vorführungsbeginn.

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